Следователь Константин Логов давно усвоил, что привязанности мешают работе, и всегда оставался предан только своему делу. Руководство с удовольствием доверяет ему самые запутанные расследования, которые он блестяще разрешает. Однако на этот раз Костя сталкивается с необычной задачей: в его области происходят жестокие преступления, и невозможно определить, кто их совершает — человек или некое существо. Местные жители уверены, что это проделки хищных русалок, а Костя начинает подозревать в этом миловидную девушку Оксану, к которой у него есть особые чувства.