В тихом городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от множества других подобных мест, скрывается необычное учреждение — секретный институт, посвященный изучению магии. Неожиданно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за своё заточение, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать местных жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Её цель — очистить наш мир от людей и заселить его сказочными созданиями. Алексей Попов берёт на себя смелость противостоять Хозяйке стихий, чтобы спасти своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. Вместе с ним на защиту встают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается сложным — Калязин становится ареной суровой борьбы за человеческие ценности и свободу.