В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к важнейшему событию - ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее происшествие: убит один из самых состоятельных людей города, губернский дворянин Нефедьев. За расследование этого дерзкого преступления берётся Алексей Лыков, детектив из местного сыскного управления. Шаг за шагом он погружается в мир тайн и зла, который бросает вызов его представлениям о добре и зле. Чтобы распутать дело, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и собственной жизнью.