1983 год. Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом, не подозревая, что вскоре её жизнь изменится радикальным образом. Ей предстоит стать сотрудницей КГБ. Её внешность поразительно напоминает черты погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом тайного научно-исследовательского института. Руководимые Волоховым контрразведчики разрабатывают сложную шпионскую операцию, чтобы вычислить «крота» в оборонном секторе. Их план состоит в том, чтобы интегрировать Юлию в окружение Уиллера, надеясь, что он не устоит перед этой уловкой.
