В густых лесах укрыт старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфийскими народами. Однако люди со временем вытеснили эльфов, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу, который наживается за счёт бедствий его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он ввергает горожан в нищету и голод, оставляя их без крова и средств к существованию. Все, кто осмеливаются выразить недовольство, подвергаются изгнанию и жестоким наказаниям. В городе нарастает недовольство, и жители, отчаявшись, решаются обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, полагаясь на их волшебные силы. Однако эльфы, которые не контактировали с людьми уже два столетия, относятся к ним с подозрением, стремясь сохранить своё хрупкое спокойствие.
